Servizi finanziari

Consulenza automatizzata e pre-qualifica clienti

Riduci i tempi di pre-qualifica, elimina le richieste ripetitive e consegna ai consulenti solo lead pronti ad essere seguiti.

Recap operativo

Automatizza la raccolta dati, pre-qualifica i prospect e migliora conversioni e compliance.

Problema

•Tempi lunghi per la pre-qualifica dei potenziali clienti
•Call center e operatori intasati da richieste informative di base

Come aiuta AISA

AISA gestisce richieste di finanziamento o apertura conto, raccoglie i dati preliminari, spiega prodotti e normative e inoltra automaticamente lead qualificati al consulente corretto.

Azioni

Raccoglie dati e documenti preliminariRisponde su prodotti, tassi e normativeInstrada lead qualificati ai consulenti

Risultati attesi

•Riduzione del 70% delle interazioni manuali ripetitive
•Lead più qualificati e conversioni più alte
•Esperienza clienti immediata, 24/7

Perché la pre-qualifica frena i team commerciali

I potenziali clienti richiedono informazioni su conti, mutui e investimenti a tutte le ore. Gli operatori sono sommersi da domande ripetitive e la raccolta dei dati preliminari richiede più passaggi manuali, allungando la pipeline di conversione.

Lead freddi e tempi lunghi prima di arrivare al consulente giusto.
Call center bloccati su richieste di base e informazioni normative standard.
Compliance difficile da garantire quando le informazioni vengono raccolte manualmente.

Cosa fa AISA per banche e assicurazioni

L’assistente AI risponde su sito, mobile app, WhatsApp o chatbot integrati nelle aree clienti. Verifica i dati, spiega prodotti e normative, raccoglie i documenti necessari e assegna il lead qualificato al consulente corretto, rispettando policy e tracciando ogni interazione.

Raccolta dati smart

Formulari dinamici con regole di compliance, allegati e firma digitale dove necessario.

Routing intelligente

Instrada automaticamente verso il consulente più adatto, con priorità e note già compilate.

Customer experience premium

Risposte immediate e coerenti su prodotti, tassi, documentazione e step successivi, 24/7.

Numeri che impattano il business

Le realtà finanziarie che adottano AISA eliminano l’attesa e trasformano i contatti digitali in appuntamenti ad alto valore per i consulenti.

Interazioni ripetitive manuali: -70%
Lead qualificati: +45%
Tempo di presa in carico: < 5 min

Parla con un esperto